Mapování majetku
Nejdřív zmapujeme, co vlastníš — nemovitosti, investice, pojistky, podíly ve firmách. Kompletní přehled je základ každého dědického plánu.
Dědictví a majetek
Přejde tvůj majetek na ty správné lidi?
Dědictví bez přípravy znamená komplikace, zdanění a konflikty. Pomůžeme nastavit jasnou strukturu včas.
Estate planning: téma, o kterém většina lidí nemluví
Správa majetku a plánování dědictví je téma, které lidé odkládají, protože je nepříjemné. Přitom je to jedna z nejdůležitějších věcí, které pro rodinu uděláš. V Česku přechod majetku probíhá ze zákona, ale zákonná pravidla dědické posloupnosti nemusejí odpovídat tvým přáním. Závěť, svěřenský fond, smlouva o darování s výhradou — každý nástroj má své místo a svůj účel. Pomůžeme ti porozumět možnostem, navrhneme strukturu odpovídající tvému majetku a rodinnému kontextu a zajistíme spolupráci s notářem. Výsledkem je dokument, který funguje a nevzbudí zbytečné spory.
Jak probíhá příprava dědického plánu
Návrh struktury předání
Na základě tvých přání a rodinné situace navrhneme, který majetek předat závětí, který darováním, a který přes svěřenský fond nebo jiné právní nástroje.
Spolupráce s notářem
Spolupracujeme s notáři v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Postaráme se o koordinaci, aby právní dokumenty odpovídaly finančnímu plánu.
Aktualizace při změnách
Dědický plán není dokument na jednou — revidujeme ho při každé větší změně: sňatek, rozvod, nové dítě, prodej nemovitosti nebo vstup do podnikání.
Co není v naší kompetenci
Jsme finanční poradci, ne právníci ani notáři. Naší rolí je finanční a strategické plánování předání majetku — ne právní zastupování v dědickém řízení. Právní dokumenty vždy vyhotovuje notář nebo advokát; my zajišťujeme koordinaci a finanční kontext. Pokud je situace složitá — například mezinárodní majetek nebo obchodní podíly — doporučujeme specializovaného právníka od začátku.
„Roky jsem tohle odkládal. Nakonec jsme to se Studiem Ostrava zvládli za čtyři setkání. Teď mám závěť, darování bytu dceři i nastavenou pojistku — a víme, co se stane s každou korunou. Klid, který to přineslo, se nedá popsat.“
— Vladimír Pospíšil, Frýdek-Místek
Nechej majetek dojít tam, kam patří
Příprava dědického plánu je otázka jednoho rozhovoru. Začni ho dnes.
Domluvit schůzku